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        美林:现代牧业下游有成 或获蒙牛入股

        浏览次数: 日期:2014年11月28日 10:34
        美银美林 现代牧业(01117) 评级: 买入 → 买入 目标价: 2.65元 → 2.5元 (上日收1.96元,潜在升幅27.6%) 美银美林调高现代牧业未来3年销售及行政开支预测,同时降低其公充值收益预测,因而把2013至2015年度盈利预测,下调8%-11%,目标价调低近6%至2.5元。 但该行仍维持现代牧业的「买入」评级,理由是认为其股本回报率会改善,主要客户蒙牛乳业(02319)更有可能入股。 美林指,现代牧业8月开始已经减少入口牛只,料资本开支会由2012年度的23亿元(人民币,下同),降至2014年度的5亿元,有助改善自由现金流及股本回报率。 该行又称,现代牧业开拓的下游业务,相信本财年上半年度会有收成,料收入有6000万元,占整体约15%,净利润率估计有10%,即产品推出不足1年已能达收支平衡。 另外美林估计,蒙牛在未来6至12个月,有可能入股现代牧业,之后更可能取得其控股权,若推算准确,则必利好股价。
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